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今天上午，地产链大爆发，房地产服务、物业管理、房地产开发、建筑装饰等板块大涨，银行、保险板块也走强。万科A上涨6.53%，从4月底反弹以来至今，累计涨幅超49%。
以前白酒股行情火时，有人形容说，市场有两个板块，一个是白酒，另一个是非白酒。后来又相继演绎到新能源、AI等。眼下，地产链能否成为市场未来一段时间的绝对主线？
天风证券表示，困境反转逻辑下，看好地产板块短期估值中枢向上修复；海通证券认为，当前房地产板块整体估值水平过低，优质公司竞争力将逐步呈现；中邮证券表示，看好未来几个月政策窗口期的估值修复行情，但是否能持续最终仍取决于后续基本面的支撑与否。
今天上午9:49，有网友称，10:00雷科防务拉涨停。果真，10:00雷科防务涨停了。
从盘面看，卫星导航板块早盘持续拉升，在10:00左右冲到上午最高点。资料显示，雷科防务有卫星导航概念，隆盛科技、上海沪工、陕西华达等概念股也大涨。
截至上午收盘，上证指数上涨0.02%，深证成指下跌0.25%，创业板指下跌0.15%。
光伏概念走强
最近新能源赛道时不时就表现活跃。
前不久，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见。业内人士表示，这或将促使行业供需拐点前置，有利于拥有技术优势和优质产能的头部企业产能利用率提升和盈利修复。受此政策影响，当时锂电产业链集体上涨。
今天上午，光伏概念大涨，隆基绿能、TCL中环、晶澳科技等龙头股都上涨。
消息面上，近日，在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会召开了“光伏行业高质量发展座谈会”，释放出关于行业发展的新信号。会议提出，鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制，并将加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度。
眼下，该如何看待光伏行业？
“乐观预计，今年第四季度行业就会有起色。”面对投资者关于产业周期等问题，通威集团董事会主席刘汉元在5月20日的年度股东大会上表示。
东方证券表示，光伏行业有望逐步走出回暖趋势。行业目前的问题是产业链大幅扩张和电改大背景下新能源接入电网的需求风险。前者导致产业链价格通缩，后者导致光伏上网电价下降，进一步压制需求。目前已经有转机，一方面，头部企业仍坚持研发，光伏技术持续进步，效率进一步提升，成本下降，拓宽产业链盈利空间；另一方面，融资强监管和无赚钱效应的市场自发调整，行业资本开支大幅下降，落后产能逐步出清，供需得到优化。再加上目前正在强化对电网进一步升级扩容，增加光伏接入能力，上述问题会逐步得到解决，光伏产业链仍具备投资价值。
医美概念反弹
今天上午，医美概念上涨，漱玉平民、悦心健康、汉商集团等个股大涨。
财信证券表示，受去年同期高基数影响，医美板块持续承压，但重组胶原等赛道高景气延续。短期来看，重组胶原、水光、肉毒等热门赛道高增长势头不变，扩渠道、扩品类的战略打法仍在不断驱动业绩增长。长期来看股票配资者，渗透率提升、轻医美化率提升、国产化率提升逻辑持续演绎，供需双发展局面延续，看好医美板块配置的性价比。
文章为作者独立观点，不代表永华证券观点
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